正武帝在登基称帝之前、南征平妖之时，俘获一位美艳而清纯的女妖，为之取名“洛神女”，并与之发生了缠绵悱恻的人妖之恋，而后诞下一女，赐名弓长明玥，册封为泠月公主。不久，洛神女莫名自尽。顿失挚爱，正武帝为悲情所困，性情大变，从此声色犬马，无心朝政。这样持续了二十几年，国事荒废，怨声载道。第四子弓长明仁乘机谋权篡位，弑兄杀弟，屠戮功臣。正武帝自闭在泠月殿中，抑郁而疯。弓长明仁即位后，改年号为“天德”，自称“天德大帝”。
天德帝憎恨妖族，又好大喜功，调集大军在岭南及西南地域大伐林木，一方面为自己兴建宫室，一方面对隐匿山林的妖族赶尽杀绝，从而导致群妖的反抗，于是，妖乱的风云再起。
让天德帝万万没想到的是，妖族中的一支与大兴朝治下的苦难贫民携手“起义”，并得到北方神龙国和夏国的暗中策应。而另一部分妖族则逃散民间，凭借变身之法，潜伏于市井朝野，一时间，平民中有妖，官宦中亦有妖。天德帝为平息妖乱，一面镇压“人妖起义”，一面下诏“全民捉妖”。
泠月长公主弓长明玥因为她身上那一半妖的血统，长期被一众官民所歧视与排斥，故而深居公主府中，几乎足不出户。为了报复世俗，泠月公主“一向荒唐”，她招揽“男宠”近百人，好吃好喝地包养在府中，尽管朝野非议，天德帝却非常纵容与恩宠，以致于民间谣传皇帝和这位“女妖阿姊”有不伦之恋。然而，这一切只是表象。
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天德五年九月，时近隆冬，大兴皇帝弓长明仁委派泠月长公主弓长明玥出使北方“虎狼之国”夏国，目的在于刺杀北夏皇帝华峥嵘，盗取华峥嵘手中的“百妖丹”，挑起北方夏国与神龙国、卫国的战争，从而渔翁得利。与此同时，天德帝又派出以刺杀和谍探名竦天下的明玥阁（正武帝在建国初年以爱女之名设立）潜伏到夏国。明玥阁的任务却是诛杀本朝长公主弓长明玥。
泠月长公主义无反顾地踏上征程，与她同行的有从现代社会穿越而至、被误作“戾秦王之子”的侍从弓长无心，以及三个身怀绝技的“妖宠”
