现地狱的环境，非常恶劣。到处都是火山、深渊，岩浆四处流淌，有毒的深渊之水，甚至可以腐蚀天使的神体。
三魔神带领残部，征服了所有的地狱原住民。包括那些低等的僵尸、食尸鬼、沉沦魔、地狱一族牛头怪；高等恶魔地狱骑士、邪魔之王、高等地狱恶灵、冥河女妖等等。随着时间推移，他们逐渐适应了地狱的恶劣环境。但他们没有忘记，被赶出神界的耻辱，幻想着有朝一日攻陷神界，杀光那里所有，披着美丽外衣的天使。
在统治地狱的亿万年间，已成为地狱恶魔的原天使，带领地狱恶魔大军，几次进攻神界，但都被击退。
在双方战争胶着的时候，一小部分天使和恶魔，厌烦了无休无止的战争，开始叛逃。他们远离了自己的群体，隐居在人间。
多少年过去了，爱好和平的天使和恶魔和平共处，竟繁衍出了天使与恶魔的混血后代，这就是第一代的奈法特。他们分散在人类的社会中，其中就有人类死灵法师的鼻祖。
随着第一代奈法特的成长，他们渐渐显露出，比天使和恶魔更强大的力量。这引起了天堂和地狱的顾忌，合谋一起消灭，这些强大的混血。
后来，不甘心失败的恶魔，企图利用具有第一代奈法特血统的人类。激发他们的潜力，以此来消灭天堂。天堂也决定支持人类，在人类社会中构建信仰，以此继续和恶魔斗争。
但在人类位面，无论天使还是恶魔，本体都不能进入。一旦进入，他们神级会跳水般的降阶，神力也会不断流逝。只能幻化分身或者短时间，在人类位面逗留。但即便如此，他们的战斗也让脆弱的人类位面，战火燃烧，生灵涂炭，满目疮痍。
恶魔和天使的不断介入，加上原本第一代奈法特的遗留，人类开始获得了大量的上乘的修炼功法，人类也随之愈加强大。甚至有一些天赋异禀的人类，可以修行到与天使、恶魔并驾齐驱。
神界的天使，毕竟一直生活在天堂。他们高傲、目空一切。潜意识里，认为比地狱的恶魔更加强大。当他们得知恶魔在人间的活动以后，猜想：总有一天，三魔神和四魔王，也会亲临。遂打造了灵魂之石，期待有一天，在人类位
