跋涉万里回到草原的成吉思汗得到了一个消息，说是在木华黎进攻金国的过程当中，西夏那个熊孩子不但不肯配合而且还在后面使绊子，最可气的是，就在不久之前，趁着蒙古大军的主力西征，他们改变了政治方向，居然决定和蒙古对抗，而且还和金国达成了同盟，成为兄弟之国，互相支援，共同对抗蒙古，对蒙古造成了严重的威胁。
这让他感到又是气愤又有点紧张，尽管在西方取得了巨大的胜利，但是他明白，自己的主要战场还是在东方，怎么能够容许这两个已经被打残的小弟如此的无理呢。尤其是西夏，一个蕞尔小国一而再再而三地跟自己叫板，威胁蒙古侧翼，一定要把他解决才行。
当时成吉思汗已经六十四岁了，对于当时的人来说，这是个危险的年龄。不过他觉得自己的身体还行，所以立即下令要第六次亲征西夏。
在此之前，由于木华黎病逝，他的儿子孛鲁继承了封爵，1224年七月的时候，曾经第五次扫荡西夏，率军攻入银川，取得大的胜利，但是仍然没有能够把西夏彻底的灭亡。所以成吉思汗觉得自己非要亲自出马不可了。
当时成吉思汗的皇后也遂非常担心成吉思汗的身体，要求随行，成吉思汗对她非常感激，表示如果夺取西夏，将会把西夏大部分作为她的封邑。
秋天的时候，成吉思汗向外发布命令，猛窝阔台拖雷统兵十万出征，也遂皇后随行。
也许是命运使然，成吉思汗的这次出征注定会成为他一生英雄事业的重点。在出征的途中，经过一片草原，成吉思汗忽然来了兴致，想要进行围猎，正在他兴致很好的时候，很突然的从草丛里窜出一头野猪，惊扰了他的战马。
也不怎么那么巧，那匹身经百战的战马居然被吓坏了，四蹄仰起，一下子把一代天骄给摔在了地上。当时成吉思汗也没感觉到什么，就是浑身疼痛，可是到了晚上就开始发高烧，病情越来越重。
于是蒙古的大臣们就聚集在一起商量，说，西夏的城池就在那里，他们也不会搬家，没必要这么急于求成，不如等大汗的病好了再去进攻，现在先吓唬吓唬他们，刺探一下虚实，然后决定吧。
于是他们派出了使者来到西夏。
这时候蒙古人本来就是想要找个台阶下，如果西夏人服软道歉，他们肯定要撤回草原给成吉思汗养病。
可是没想到，预料不到的事情发生了。使者到了西夏，趾高气昂地指责西夏皇帝李遵顼，说：“当初咱们都说好了，你们当我们蒙古的小弟，只要我们有事儿你们就派兵出征，可是你部门不但不履行诺言，而且听说在我们西征的时候，你还出言讥笑，你小子这是什么意思？”
李遵顼给吓坏了，连忙战战兢兢地说：“没有的事儿，我这人这么老实，怎么会讥笑大汗，我没有，你瞎说，你再这样我跟你急。”
这时候坐在一旁的大将阿沙敢一看国王这么怂，顿时不愿意了，站起来愤怒地说：“你别跟我们皇上这么牛，有什么事儿冲我来，讥笑的话是我说的，你能怎么地，我的防区就在贺兰山，有胆你来揍我呀！”
使者回去之后，就对成吉思汗说：“阿沙敢说了，你不敢去揍他。”
成吉思汗听完大怒，而且他也失去了台阶，就说：“西夏人这么狂，要是不修理他们，本汗以后还有面子嘛。”然后下令速不台从西南进攻，自己则从东北方进入西夏境内。
1226年，成吉思汗先夺取了黑沙城，然后直接攻打贺兰山，那位牛哄哄的阿沙敢，现在也不牛了，在蒙古铁蹄面前一筹莫展，被人生擒活捉，然后处死。早知如此何必说大话，还给国家惹来了大祸。
十一月份黄河结冰，蒙古大军趁机渡过黄河，击败了西夏十一万主力大军，仅为包围了首都中兴府。跟攻打金国一样，蒙古人并没有死命的对中兴府进行攻打，而是分兵扫清他的外围，把中兴府变成海上的一座孤岛。
1227年4月。
俗话说祸不单行福无双至，西夏人正在积极的准备抗战，没想到一场突如其来的大地震帮助蒙古军团毁灭了中兴府，虽然城墙还在，但是城内的建筑大部分倒塌，军事力量也遭到了毁灭性的打击。
成吉思汗大约也是病的不行了，所以希望速战速决，于是又再一次派人去劝降。当时的皇帝李睍，又耍小聪明，对使者说：“其实我早就打算投降了，不过投降必须要有诚意才行，所以请你宽限一个月，等我准备好了礼物，立即就献出国土。”
成吉思汗听了很高兴，就对使者说：“回去告诉你们国王，他投降过来，我会像对待儿子一样对待他，绝不会让他当孙子。”
可是，成吉思汗在六盘山的行宫，等啊等啊，两个多月过去了，李睍那边一点消息也没有。情况很明显，西夏人没有投降的诚意。
可是这时候，成吉思汗的病情已经到了最危险的时候，他知道自己不行了，于是赶紧召集窝阔台和拖雷等人来开会，针对西夏、金国、还有继承人问题，说了一番详细的计划，也就算是最后的遗嘱吧。
最后他嘱咐自己死后，先不要发丧，等到西夏皇帝和臣子全都从城里出来投降，就把他们全都宰了，以绝后患。这是对他们说谎的一种惩罚。
公元1227年8月25日，成吉思汗在六盘山行宫病逝，享年66岁，走完了他英雄无敌的一生，不久之后，愤怒的蒙古军团对西夏发动了总攻，攻击持续了六个多月，西夏皇帝被逼出城投降，遵照成吉思汗的遗嘱，窝阔台和拖雷把他们全部杀死，西夏立国一百九十年，从此灭亡。
荡平西夏之后，窝阔台并没有马上继承汗位，而是下令，立即展开对金国的进攻。此时金国的土地，在木华黎的打击之下，只剩下陕西和河南，现在他们失去了西夏这个天然屏障，势必不能再支撑下去了。
公元1228年，成吉思汗的小儿子拖雷率领八千蒙古大军，来到了大昌原。八千人不算多，以这么点的兵力进攻金军的重镇，足见拖雷之大胆和蒙古军团的强悍，可是有一个人比他更加强悍。这位女真人名叫完颜陈和尚，出生在戎马世家，是金国所剩无几的悍将之一。
当拖雷来的时候，他率领四百名骑兵和拖雷大战，结果大败蒙古军团。金国和蒙古交战将近二十年，大约这是最漂亮的一次绝地反击吧。所以这一下就把金国主将完颜合达搞得有点找不到北了，大言不惭地说：“你们有什么了不起的，有本事过来跟我说比划比划。”
窝阔台听完之后，又是生气又是紧张，怎么茬儿，我爹刚死，我们蒙古人就衰落了吗？难道我就这么差劲儿，连打落水狗的本事都没有。
更让他生气的还在后头呢，这个完颜陈和尚在几年之内几乎成了他的噩梦，不久之后，他亲自统领大军企图攻入开封，生擒金哀宗，可是没想到再次被完颜陈和尚的三千大军击败，灰溜溜地退了回来。
1231年的时候，他派老牌战将速不台去攻打潼关，又遇到了完颜陈和尚，结果速不台再次战败，损兵折将。
当时窝阔台刚刚继承了汗位，心里着实受不了。他觉得自己刚刚上任，应该稳定军心，可是这几次失败，让他大大的丢了面子，丢面子还是小事儿，最怕的就是蒙古人因此怀疑没有了成吉思汗，咱们就不行了，那不就坏菜了嘛。
幸亏这个时候，拖雷挽救了他。
当完颜陈和尚在潼关大败速不台的时候，窝阔台自己也没有闲着，他亲自统领大军占领了郑州，兵锋直指开封府。当时金哀宗已经无人可用，就靠完颜陈和尚这个救火队员了，于是下令他们赶紧撤回来救命。
可是这时候拖雷奉命阻击，双方在三峰山展开了大战。这就是历史上著名的三峰山战役。
当时正好天降大雪，天气寒冷，千里冰封万里雪飘，蒙古人对这种天气习以为常，但是长期居住在中原的金兵可受不了了，他们可没有驱赶牛羊作为粮食，更加没有马奶可以喝，于是又冻又饿，已经到了崩溃的地步。
偏偏这个时候，拖雷让自己的士兵把金军包围起来，却不进攻，而是开始进行烧烤，一会儿的工夫就搞得万里飘香，美酒四溢，金军的军心本来就不稳固，这样一来，顿时很多人都逃走了。
这时候，拖雷故意让出一条路来，让他们逃走，金兵冻饿的脑袋都糊涂了，居然还真的往圈套里面钻，可是刚刚跑过来，就遇到了蒙军的埋伏，十五万人几乎全都被拖雷所部给歼灭，完颜陈和尚也被俘虏。
拖雷让他投降，他偏偏就是不肯，所以拖雷对他使用酷刑，把他吊起来，从嘴部开始划开，一直割到耳际，流血致死。
三峰山之战是一场决定性的战役，在这次战役中，金军最后的主力被消灭，唯一能够救过的名将完颜陈和尚战死，此后再也无法组织有效的进攻和防御了。1232年3月，蒙古大军裹挟胜利之威攻入了洛阳，包围了开封。
金哀宗在开封待不下去了，想要入川，可是南宋这时候也在争夺四川，宋朝的名将孟珙果断出击，截断了他入川的途径，金哀宗没辙，只能跑到蔡州去了。
公元1233年，三峰山战役之后，就在蒙古军团准备袭击蔡州，彻底灭亡金国之前，窝阔台突然想起了一件大事儿，他要除掉拖雷。
窝阔台和拖雷之间的恩怨由来已久，最开始的时候，成吉思汗病逝，虽然把大汗之位给了窝阔台。当时蒙古人古老相传还有一个牢不可破的习俗，那就是幼子守灶，意思就是只有小儿子才能继承大部分的财产，这也是对弱小者的一种保护。
基于这个传统，虽然窝阔台得到了大汗的位置，但是成吉思汗的财产和臣民有百分之九十被拖雷继承，当时蒙古人的军队本来就不多，可是成吉思汗还是把十二万九千军队中的十万一千人交给了拖雷，这就为后来拖雷的儿子们争夺汗位奠定了基础。
也就是说，窝阔台虽然是大汗，但是他能指挥的军队远远不如拖雷。
再者成吉思汗突然死去，但窝阔台却不能立即即位，主要的原因是成吉思汗在生前曾经规定大汗即位的合法程序是必须要经过“忽里台选汗大会”，就好像现在的国会选举一样，走个形式吧。
在大会胜利召开之前，蒙古就暂时由拖雷来管理，就是监国。因为成吉思汗刚死的时候，各地的战争正在如火如荼，大会不能如期举行，所以拖雷这个监国，一干就是两年。窝阔台可着急了，他觉得拖雷可能有点居心不良，于是对此派人催促赶紧开会。
可是这时候，一些蒙古贵族见拖雷在领导位置上干得不错，就不打算遵守成吉思汗的遗言了，想要支持拖雷继承汗位。所以后来这两个派系闹的有点水火不容。不过从根本上来说，拖雷似乎并没有跟窝阔台争位的意思，也许是太忙了，没顾上开会。
所以不久之后，大会胜利闭幕，窝阔台即位了。但，拖雷强大的实力还摆在呢，双方要是硬碰硬，窝阔台非下台不可，一点悬念都没有，所以，这时候，恐怕任何人处在窝阔台的位置上，都必须要除掉拖雷才行。
于是一条计策在窝阔台的心里酝酿产生了。
就在拖雷取得了三峰山战役的胜利不久，休养了一段时间的他准备回大草原。也就在这个时候，草原上来信了，说是大汗病的快不行了，赶紧让他回去，交代遗嘱。当时拖雷也没多想，谁会拿这种事情开玩笑呢。而且也许他的心里在想，窝阔台死了，很可能就是要传位给他，所以他就马不停蹄地回去了。
其实窝阔台根本就没病，这是他手下一个叫乌图哈喇的巫师出的馊主意。开始的时候乌图哈喇给他出的主意是，让拖雷率领他的子弟兵去攻打金国，以此来消耗拖雷的军事实力，可是没想到，拖雷越战越勇，最后实力没有消耗，反而强大了好几倍。气的窝阔台非要把乌图哈喇给宰了不行。
乌图哈喇为了保住性命，一计不成又生一计，他让窝阔台装逼，通知拖雷过来，然后趁机把他除掉。
窝阔台也知道，硬碰硬他不是拖雷的对手，哪怕拖雷只带着一万人过来，只要让他跑了，自己肯定汗位不保，因为拖雷有二十来万大军呢！所以他一再催促拖雷快来，最好别带人，完了就见不到面了，所以拖雷只带了十几个人过来。
窝阔台得到报告心中大喜，知道拖雷这次肯定是完蛋了。
拖雷见到窝阔台的时候，发觉他已经奄奄一息，然后窝阔台拉着他的手说：“我已经不行了，等我死了，你就继承汗位，把帝国发扬光大吧。”拖雷也不知道是喜是忧，反正表面上推辞，并且安慰了他一番，见他睡着了就出来了。
然后就到乌图哈喇这里来询问病情，没想到乌图哈喇对他说：“其实大汗没事儿，这是上天在惩罚蒙古大军的杀戮，只要有大汗的亲人代替他去死，大汗的病就会好起来。”
拖雷的脑袋嗡的一声，顿时就明白自己进入了别人精心设计好的圈套，他知道自己完了，无论如何也过不了这一关。
于是拖雷绝望地回到窝阔台身边，说：“我愿意代替大汗去死，唯一的要求就是大汗要善待我的家人。”
窝阔台继续表演，很痛苦地说：“弟弟千万不要代替我，我舍不得你死，还是让我去死吧。”说完还痛哭了一场。
不过拖雷也留了个心眼，他可不能这样白白的牺牲，而且他也要考虑到自己的妻儿老小，所以他决定制造舆论，保护自己的家人。
于是他立即把所有的蒙古的王公贵族召集起来，对他们宣布：“我拖雷为了保护蒙古人的大汗，甘愿代替我的兄长去死。”说完喝下乌图哈喇准备好的毒药，一饮而尽。这样一来，也就等于是拖雷为了整个国家立下了无可比拟的大功劳，如果窝阔台再去迫害他的家人，贵族们也不能同意。所以拖雷最后一手，玩的也还算漂亮。
